В 2005 году, спустя 8 лет после войны, бывшие орденцы, страдающие от многочисленных потерь, решают всё исправить. Они набирают отряд из 3-х человек и, воспользовавшись одним из двух оставшихся  маховиков времени, отправляют их в прошлое. Предполагалось, что отряд попадёт в 1932 год, в детство Волдеморта, чтобы постараться его исправить, но неуправляемая магия времени перенесла их на десять лет вперед от намеченной точки, и они оказались в 1942 году. Но задание у них остаётся прежним - пробудить в будущем Тёмном Лорде светлые чувства и, если они поймут, что это действительно невозможно, убить его.
Вслед за ними в прошлое отправляется слизиринец пятикурсник, увлечённый личностью Тёмного Лорда и планирующий отряду орденцев помешать.

В 1942 году Том Реддл учится на 5 курсе и ищет Тайную комнату. Он уже придумал себе новое имя - лорд Волдеморт, - а его друзья уже стали Пожирателями Смерти. Они самостоятельно учатся тёмной магии и, вполне возможно, немного экспериментируют с другими учениками, гриффиндорцами, например.
Гриндевальд набирает силу и сторонников, вызывая всё большее беспокойство у Министерства магии и магического общества, а также Дамблдора.